智通财经APP讯，众淼控股(01471)于2024年7月29日-2024年8月1日招股，公司拟大众发售3530万股，其中，香港发售占10%，外洋发售占90%。发售价每股7.0-10.2港元，每手500股，预期股份将于2024年8月6日(星期二)上昼九时正运行在联交所交易H股。
公司是中国山东省保障代理管事提供商，勤恳于为企业及家庭保障用户分销多样保障居品，涵盖财产保障居品;东说念主寿及健康保障居品;不测保障居品;及汽车保障居品。公司于2017年自海尔集团收购海尔保障代理，并成为其指定保障代理管事提供商，为海尔集团处理并处理于中国统共与保障关连事宜。为止2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及为止2023年及2024年4月30日止四个月，包摄于海尔集团或与之关连的收入永别约占公司总收入的25.3%、32.0%、25.5%、18.8%及23.1%。
公司于往绩记载时辰完了抓续增长。公司的总收入从2021财年的东说念主民币1.2亿元加多至2022财年的东说念主民币1.48亿元，并进一步加多至2023财年的东说念主民币1.74亿元，复合年增长率为20.4%，及自2023年首四个月的东说念主民币5340万元增至2024年首四个月的东说念主民币5860万元。为止2021财年、2022财年、2023财年及2024年首四个月，公司保障代理业务的收入永别为东说念主民币1.16亿元、东说念主民币1.307亿元、东说念主民币1.557亿元及东说念主民币5480万元，永别占公司同庚及同时总收入的96.7%、88.1%、89.5%及93.4%。
公司与基石投资者洪泰外洋三号有限联合基金(洪泰)及 The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(Reynold Lemkins)签订基石投资左券，基石投资者已痛快于几许要求下，永别以发售价认购 3623.4万港元及1000万港元(基石配售)。
公司以为，基石配售将确保在大众发售的市集实行期运行时作出合理规模的可靠承诺并将给市集提供信心;及凭藉基石投资者的布景及投资形象，基石配售将有助于进步公司的形象且将标明该等投资者对咱们的业务和前程充满信心。
假定逾额配股权未获欺诈及发售价为每股发售股份8.6港元，公司将获取大众发售所得款项净额约2.495亿港元(相称于约东说念主民币2.278亿元)。其中，约53.8%将于上市后三年内用于发展公司的保障代理业务;约26.2%将于上市后五年内用于建筑及提供公司的IT管事居品;约10.0%将用于在保障中介及金融科技行业寻求审慎投资及收购能与公司现存业务互补或产生协同效应的观念公司，以进一步加速公司的业务发展及增强公司的竞争力;约10.0%将用于一般营运资金及一般企业用途。